滴滴更新招股书:计划募资约40亿美元,IPO定价区间为每股13-14美元智能出行

2021-06-25

【智能汽车网】

北京时间6月25日破晓,滴滴向SEC更新了招股书。更新版招股书显示,滴滴预计将刊行2.88亿股ADS,IPO订价区间为每股ADS 13-14 美元,预计订价为13.5美元,设计召募资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。

 

滴滴设计在纽交所挂牌上市,股票代码为 "DIDI",高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资源担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中另有多家中资机构,包罗中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。

 

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露设计将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的营业;约 30% 的募资金额用于提升包罗共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的手艺能力;约 20% 用于推出新产物和拓展现有产物品类以连续提升用户体验;剩余部门可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

 


滴滴在招股书中示意,包罗某些现有股东及其隶属公司和第三方投资者在内的多家投资者均示意有兴趣以首次公然募股价钱认购。现在多家投资者意向认购超12.5亿美元,约占本次刊行中所刊行ADS的31.2%。

 

这次更新后的招股书披露了详细超级投票权比例为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人则每股可投十票。

 

招股书显示,滴滴首创人兼CEO程维、滴滴团结首创人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,根据1:10的超级投票权比例盘算,不思量IPO增发稀释的情形下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

 

在此之前,滴滴董事会共有8名成员,包罗程维、柳青在内的滴滴治理层占有3席,阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财政投资人各占一席。

 

而更新后的招股书也宣布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

 

软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中,但根据此前协定,在滴滴正式上市之后,软银将退出滴滴董事会。财政投资人博裕资源董事总司理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市之后也将辞任董事。

 

招股书显示,住手现在,滴滴在包罗中国在内的16个国家约4000多个城镇开展营业,提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。滴滴的上市主体公司名称也往后前的小桔快智(Xiaoju Kuaizhi)更新为DiDi Global。

 


在住手2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行营业日均生意量为2500万次。

 

从单量和生意额来看,在住手2021年3月31日的12个月里,滴滴全球平均日生意量为4100万单,全平台总生意额为3410亿元人民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内,平台司机总收入约6000亿元人民币。


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