市值达18亿美元,Velodyne借壳上市自动驾驶

2020-07-03

【智能汽车网】

激光雷达范畴迎来上市第一股。


方才,激光雷达手艺公司Velodyne宣布音讯称,公司将与Graf工业公司兼并,兼并后的公司将保存在纽约证券生意营业所,并以新的股票代号VLDR举行生意营业。


对此,Velodyne成为GRAF的全资子公司,兼并后公司的市值约为18亿美圆。


这项生意营业得到了许诺的1.5亿美圆PIPE的支撑,有望使Velodyne的资产负债表上剩下约莫2亿美圆的现金。


Velodyne称,“兼并后的净收益将重要留在资产负债表上,以加强财务灵活性,支撑增进并为有选择性的收买时机供应资金,以进一步扩大市场指导地位。”


两家公司兼并后,David Hall将继承担负Velodyne的实行主席一职,首席实行官Anand Gopalan和首席财务官Drew Hamer将与Hall一同指导和治理营业。


Velodyne的创始人兼实行董事长David Hall示意:“激光雷达手艺关于机械感知天下并做出平安决议设计至关重要。Velodyne拥有使自动驾驶机械时期生长的关键手艺。”


Velodyne首席实行官Anand Gopalan说:“与Graf Industrial协作将供应时机来加强我们在环球激光雷达和传感器市场的抢先地位,为我们的客户和员工制作新的令人兴奋的时机。我们将继承专注于实行我们的计谋设计,以完成强劲有序的增进,同时经由过程谨慎的资源治理完成可观的报答。” 


GRAF总裁兼首席财务官Michael Dee说:“既然Velodyne可以降低成本,我们就不会看到-而且保险公司也不会请求-每辆车都运用激光雷达体系来确保平安。经由过程精益求精制作工艺。我们还置信,公司的差异化和可扩大的运营平台使选择性兼并的经济远景非常诱人。”


依据营业兼并,GRAF将经由过程反向兼并收买Velodyne,Velodyne的企业价值约为16亿美圆,股权价值约为18亿美圆。


该生意营业将经由过程以下体式格局供应资金:


向Velodyne证券的当前持有人(“ Velodyne持有人”)(展期权益)刊行GRAF新的普通股约15亿美圆。


来自GRAF信任帐户的现金(最多约1.17亿美圆)。


从1.5亿美圆的PIPE中以每股10美圆的价钱从一多量新的机构投资者以及某些GRAF现有股东手中取得的现金。


假定不赎回GRAF公然股票,则在兼并完成后,Velodyne的现有股东将马上持有约83%的普通股已刊行和流通股。


GRAF Founder Group将在生意营业完毕时保存2,300,000股创始人股分,假如兼并后的公司在纽约证券生意营业所的普通股的收盘价在从兼并之日起至兼并完毕后六个月之日的任何30天期间中的20天最少为15.00美圆,则为200万美圆兼并后公司股票的其他股分将作为增发生意营业对价刊行给Velodyne持有人,而GRAF保荐人将保存增发的275,000股股分。


GRAF保荐人将在生意营业完毕时充公任何价值而摒弃其悉数约1,420万份私募认股权证。

  

该生意营业已取得GRAF和Velodyne董事会的同意,估计将在2020年第三季度完成。


此次生意营业有待GRAF和Velodyne股东的同意,且生意营业完成时最少有2亿美圆的前提。


可从PIPE和GRAF的信任帐户中取得现金,个中最少有5,000万美圆是GRAF的信任帐户中盈余的现金。


GRAF股东还必须将GRAF的停止日期延伸至2020年7月31日之前完成营业兼并,而GRAF于2020年6月26日向SEC提交了开端委托书。


在全部自动驾驶汽车行业阅历了一段时间的整合以后,Velodyne将成为一家上市公司。


作为激光雷达市场的指导者,Velodyne已为300多家客户供应效劳,个中包含险些一切环球抢先的汽车原始装备制作商(“ OEM”)。


自成立以来,它已预订了凌驾5亿美圆的收入,从2020年到2024年,现有客户合同下的估计收入估计将凌驾8亿美圆。


Velodyne估计到2020年将发生约1亿美圆的收入,到2024年将增至约6.8亿美圆,而现有合同估计将推动不到预算值的50%,估计2022年EBITDA和自在现金流将为正。


2005年,Velodyne的创始人David Hall发清楚明了及时环顾激光雷达体系,Hall发现彻底改变了对汽车自动驾驶和高等驾驶员辅佐体系(ADAS)的感知,以及新的移动性,舆图绘制,机械人手艺和平安性应用程序。


2015年,Velodyne离开Velodyne Acoustics并专注于激光雷达手艺的开发。


现在,Velodyne供应了具有普遍传感解决方案的高性能产品线,包含经济高效的Puck

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